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鋼價主流偏強震蕩
發布時間:2021-3-31 12:28:14   發布人:中國廢舊金屬網   瀏覽:18230

  一、行情回顧
  行情回顧:本周全國市場鋼價主流偏強震蕩,較上周五主流上漲20-60,漲后整體成交尚可。
  二、重點地區周評
  【江滬市場】
  本周建材價格走勢整體表現為箱體區間多空反復震蕩,期螺技術面來看,在中布林線以上震蕩運行,布林線有收口跡象,現貨市場成交峰值主要集中在周中,周初周尾表現平平,表明多空競爭激烈,市場在試探性尋找大方向,周中價格拉漲,主要來源于鋼坯上漲推動,但節后高位資源紛紛退去后,代理商多采取快進快出模式交易,導致市場庫存集中在鋼廠,鋼廠在利潤嚴重壓縮的情況下,拉漲情緒較濃,截止目前,期螺沖高回落,說明市場觀望情緒濃厚,消息面國內環保限產趨嚴,人民幣匯率持續走高,利空鐵礦,十一月美國大選、英國脫歐過渡期等不穩定因素增多,第四季度冬儲可能提前來臨,因此短期內價格可能有沖高回落的風險,也有可能為11月份的大行情續集能量上行,綜合來看,預計下周走勢震蕩偏弱下行,幅度暫看20-40。
  【浙江市場】
  本周鋼價較上周五呈震蕩上漲趨勢,其中杭州漲20,沙鋼大螺紋報3790元/噸;寧波漲20, 沙鋼大螺紋3860元/噸;臺州漲10,沙鋼大螺紋3850元/噸;溫州漲30,沙鋼大螺紋3880元/噸;本周市場反饋整體出貨不錯,當前市場資源部分規格缺貨,杭州地區大戶調整規格加價,升大碼頭昨日發布消息因近期市場出貨暴增調整換單時間;鋼廠方面,本旬沙永中鋼廠指導價穩中上漲挺價,盤螺盈利增加,代-理商心態樂觀;庫存方面,據了解,目前杭州市場螺紋74萬噸左右,寧波市場周一至周四7家大戶出貨量5.23 萬噸;但考慮到今期螺盤間沖高回落,最高3679,最低3615,日K收長上影小陰線,料短期偏弱震蕩,現貨商家心態轉弱,鋼價小幅小調10元/噸,實際成交價可議空間加大,加之10月中旬的鋼材產量處于高位,重點鋼企庫存繼續增加,但考慮到唐山環保政策加強市場挺價情緒仍有,綜合來看,預計下周鋼價呈震蕩偏弱趨勢,幅度10-30元/噸。
  【山東市場】
  本周市場價格先跌后漲相對上周五小幅下調,萊蕪地區萊鋼現在主流三大螺價格3740,相對上周跌10。鋼廠政策變化不大,石橫永鋒目前限價3750,盤螺加價要求加價300,與上周持平。本周省內高爐廠雖然恢復正常生產但前期缺口帶來的影響較大省內盤線資源仍供應不足,目前省內流入大量北材資源,據了解大連港運輸到煙臺威海地區運費僅需80元/噸,北方鋼廠直發優勢較為明顯,今年天氣轉冷較快北材南下時間有所提前。庫存方面,本周省內總庫存較上周小幅下降,需求在下半周受期螺帶動有所好轉,但周五受鐵礦增庫影響大宗商品全面走弱,預計周末市場拋貨情緒增加,價格會有小幅度波動。下周綜合來看山東市場預計持穩運行,下跌空間有限,主要原因有以下3點。1、原材料支撐仍然偏強鋼廠利潤有限,直發主導性強。2、山東省內缺貨現在仍然明顯且下月初萊鋼檢修對螺紋產量影響偏大,供給端壓力不大。3、鋼廠結算時間多在28日,市場庫存不高商家月底或有挺價情緒。
  【邯鄲地區】
  本周河北市場價格整體穩中偏強,現武安小廠主流報價3360附近,整體基本無波動。下游多按需備貨,周后期受鋼坯上漲帶動,盤中交投顯著放量,庫存方面,現武安小廠線材庫存總量為22.3萬噸,開工軋線12條,唐山本地建筑庫存7.6萬噸,本周庫存下降較為明顯;大廠方面,邯鋼、唐銀等停產,螺紋市場到貨量較少,廠商壓力不大;市場方面,下周進入月底,北方降溫較為明顯,工地需求逐步減少,廠商對后市預期不佳,同時終端多數已經提前備貨,后期需求釋放有限,市場操作趨于謹慎,當前環保限產市場下有支撐,上有阻力,綜合來看,預計下周市價穩中偏弱為主。
  【福建地區】
  回顧本周,福建地區建材價格主流上漲20-30,符合我們上周的預判,目前螺紋18-25福州三鋼銷售市場價3840元/噸,較上周漲30,螺紋18-25廈門三寶銷售市場價格3840元/噸,較上周漲20,金盛漲30。從庫存情況來看,10月21日富寶周度庫存統計:福建樣本鋼廠螺紋鋼庫存為19.9萬噸,前值為20.6萬噸;盤線庫存5.55萬噸,前值為5.95萬噸;本周螺線盤庫存總計25.45萬噸,前值總計26.55萬噸。(上一次統計日期為10月14日),從鋼廠方面來看,本期三鋼旬價,鋼廠對盤線上調50,螺紋未做調整,市場盤線資源加價增多,鋼廠挺價意愿尚存,然目前貿易商仍處倒掛狀態,整體心態較為謹慎,整體下跌空間不大,但月末貿易商資金壓力尚存,且需求沒有恢復到旺季水平,省內整體庫存127萬噸左右,整體仍處高位,庫存還有待消化,綜合考慮,預計下周市場價格震蕩偏弱調整,整體波動幅度暫看20-40元/噸。
  【廣東地區】
  回顧本周,本地市場資源小幅上調,符合我們上周的預判,市場一線資源主流鋼價4010左右,較上周上調20左右,廣鋼持穩,桂鑫漲30,本周韶鋼主流偏強調整,挺價意愿較強,市場整體成交尚可,從庫存情況來看,10月21日-本周廣州庫存線盤57.42較上次-2.34,上次-0.94,螺紋77.3較上次+1.29,上次-2.27,總量134.72較上次-1.05,上次-3.21,魚珠11.48,金博29,新海福11.27,天又天7.16(單位:萬噸)。本周下游需求有所釋放,市場出貨尚可,目前下游工地仍處于趕工時期,整體需求尚可,北方資源部分陸續到貨,市場目前處于供需兩旺的階段,所以庫存下降幅度不大,下周來看,市場需求尚可,貿易商對后市較為樂觀,然月末資金壓力尚存,疊加鐵礦石持續累庫,對成本支撐不強,綜合考慮,料下周市價震蕩偏弱調整,整體下調幅度看10-30元/噸。

  【武漢市場】
  回顧本周,鄂鋼螺紋指導價現3800元/噸,較上周五漲40。期螺偏強震蕩,提振現貨市場。市場見漲出量,拋貨較為明顯,導致市場觀望情緒較濃,市場出貨偏弱,社會庫存有所減少,但廠庫偏高,市場方面,本周市場價格小幅上漲,終端需求表現偏弱,商家以出量為主。鋼廠挺價意愿較強,但市場上漲乏力。預計下周市場偏弱震蕩,波動幅度20-40元/噸。
  【江西地區】
  本周鋼廠挺價,方大指導價連續上調,與上周五比,螺紋漲90,線材、盤螺漲120,方大定價與上周五比,螺紋漲60,線材、盤螺漲90。期貨方面,期螺2101合約本周跌16個點,跌幅0.44%。市場價格方面,南昌三大鋼市場價格單邊上漲,主流價格由3620到3670,周一低點3620,周五高點3670。需求方面,本周繼續維持旺盛的需求,交投積極,南昌樣本大戶成交持續維持在15000噸/日高位。城市表現方面,江西十個統計城市中,集體上漲40-50。市場方面盤螺緊缺,外省資源開始到貨,小規格變得緊俏,大規格稀缺得到緩解。庫存方面,本期南昌社庫共計49萬噸,較上一期下降6.17萬噸。其中,螺紋42.3萬噸,下降5萬噸;線材1.67萬噸,上升0.27萬噸;盤螺5萬噸,下降1.4萬噸。本期新余市場7家樣本數據統計本周庫存約6.69萬噸,較上周減少1.03萬噸,庫存處于八月以來低點。市場分析方面:鐵礦到港量持續增加,價格漲幅有限,制約螺紋進一步上漲。北方地區正式進入冬季大氣預防階段,高爐檢修增加,唐山鋼坯堅挺。第三季度GDP大幅增加,顯示經濟復蘇強勁。下周進入月底,資金壓力增加。綜合考慮:下周價格持穩,3600-3650。
  【湖南地區】
  本周主流鋼價走勢震蕩偏強運行,現目前長沙市場一線成交3830元/噸,較上周五價上調80元/噸,周初期螺鋼坯端支撐,對市場提振明顯,疊加廠商積極挺價,市場主流上漲出貨為主,盤中高位出貨一般,市場較為謹慎,庫存方面,據統計,長沙市場現有建材庫存約28.5萬噸,較上周減少約0.5萬噸;衡陽市場庫存約4萬噸,懷化市場庫存約2.8萬噸,湘潭市場庫存約2.1萬噸;后市來看,現本地主流資源部分鋼廠有檢修計劃,供應有所減少,且現盤螺加價繼續上漲調整,挺價情緒較濃,然臨近月末,市場資金壓力逐步凸顯,高位需求持續跟進有限,且周五受鐵礦增庫影響期螺轉弱,市場心態欠佳,綜合考慮,預計下周鋼價主流穩中窄幅趨弱調整,波動幅度暫看20-40。
  【山西市場】
  本周山西地區建筑鋼材價格震蕩偏強運行,現Q195中陽高線3730元/噸,較上周日價格漲60元/噸;高義主流3275-3280較上周日漲10-15元/噸;可見在鋼坯的推動下,山西地區線材價格表現基本偏強較為明顯,螺紋小幅度上探為主,但從本周的成交來看,漲后成交不及節假前后,下滑明顯,市場觀望情緒濃厚,從商家反饋來看,本土美錦資源出貨良好,其他資源表現一般,宏觀方面,國內外消息扎堆出爐,貨幣政策收緊,人民幣匯率走高,波羅海干貨運價指數連跌,環保限產加嚴,市場利空因素增多,加之淡旺季交替,鋼廠高庫存高產量面臨巨大考驗,綜合來看,預計下周走勢震蕩先弱后穩運行,幅度暫看10-30。
  【西南地區】
  本周云南市場整體偏弱震蕩,成交一般,主流鋼廠昆鋼庫存高達52萬,較上周增加2萬,且無減產,周產量達14萬左右,庫存消耗緩慢,鋼廠盈利減少,周初市場暗降情況普遍,云南地區持續降雨,工地施工進度拉慢,需求跟不上預期理想,鋼廠竟價出售,外圍上漲,周末鋼廠拉漲指導價,市場漲價乏力,終端難以接受。再期螺上漲相對其他商品乏力,今日高位跳水,市場預期不佳,鐵礦石持續累庫,四季度供應預期寬松,需求一般,價格持續走弱,成本支撐下移,周邊市場上漲后持穩運行,預計下周云南指導價會再次上漲,市場價持穩運行,外圍地區穩中偏弱運行,整體波動幅度30-50元/噸。

  三、鋼廠價格政策
  本周建材價格走勢整體表現為箱體區間多空交織來回震蕩,從價格走勢方面來看,華東地區漲跌幅在10-30元/噸,華北地區漲跌幅在10-30元/噸,華南地區漲跌幅在10-30元/噸;西南地區漲20;從建材小紙條的變化來看, 35城螺紋社庫730.47萬噸減47.21萬噸,線材社庫149.53萬噸減13.19萬噸;社庫總庫存880萬噸;降幅明顯,但高庫存高產量去庫化速度問題目前階段性無解,鋼廠的壓力大于機遇,綜上來看,下周短期內大方向下行概率較大,且月底商家資金壓力顯現,多回籠資金落袋為安,預計下周走勢震蕩下行,幅度暫看10-30。
  四、庫存分析
  1.數據解讀
  從本周數據對比來看,本周螺紋全國統計倉庫庫存量(如圖1所示):730.47萬噸減少47.21噸,環比下降6.07%,與去年同期相比,增加313.5萬噸,同比上升75.19%。本周線材全國統計倉庫庫存量(如圖2所示):149.53萬噸減少13.19噸,環比下降8.11%,與去年同期相比減少5.15萬噸,同比減少3.33%。本周鋼價整體呈上漲趨勢,市場反饋整體成交一般,我們再從本周鋼廠產量進行觀察,本周螺紋鋼周產量為358.85萬噸減0.76萬噸,環比減少0.21%,較去年同期增加3.29萬噸,同比增加0.92%,社會庫存降幅較上周收窄,說明市場高位成交放緩,產量小幅增加,供給端勁頭仍強勢。


 


  2.未來趨勢分析
  本周廠庫和螺紋庫存繼續下降,但降幅較上周收窄,當前市場下游需求表現不錯,但庫存仍高,處于高需求高庫存的狀態,考慮到期螺盤中走勢向下,市場高位交投不佳,現貨商家心態將轉弱,綜合來看,預計下周鋼價呈震蕩偏弱趨勢。

  五、原料成本
  ◆鋼坯:本周全國鋼坯市場震蕩上行,目前唐山風向標鋼廠報3430元/噸,含稅出廠。唐山地區發布重污染天氣預警方案,要求17日-21日下游軋企業停產,受此環保限產影響,周初下游拿貨需求減少,期貨弱勢,坯價小幅下行,周三隨環保限產政策解除,下游陸續復產,鋼坯需求有所增加,加之期螺持紅走高,提振市場心態,坯價連續上漲,成材方面價格主流上漲,高位交投顯遲疑,商家多以出貨為主,截至目前唐山鋼坯庫存總計34.81,較上周減少6.866萬噸,象嶼正豐15.41,海翼宏潤15.4,物產震翔庫4(萬噸)。華東地區價格穩中小幅上調,目前下游成品材利潤不佳,鋼廠生產積極性偏弱,購坯意愿普遍不高,以消耗內部庫存為主,但考慮到近期需求有所釋放,市場盼漲情緒較強,加上進口鋼坯資源價格偏高,對國內資源沖擊力度有限,預計下周以堅挺為主。隨坯價上漲后交投放緩,市場高位接受度不佳,期螺走勢轉弱,但鋼坯庫存呈持續下降趨勢,對坯價有所支撐,預計下周鋼坯價格仍有上漲空間,幅度10-30元。
  ◆鐵礦石:本周鐵礦石市場小幅趨弱。普指在120美金左右震蕩,由于十一月份裝運的貨物將供過于求,市場對主流中品粉礦的購買興趣正在減弱,鐵礦石方面,由于鋼廠采購興趣減弱,海運鐵礦石價格繼續保持區間波動。北方鋼廠仍受制于環保燒結限產,在采暖季來臨污染增加之際,高爐產量的削減仍將有可能發生。港口現貨方面,港口的流動性仍然低迷,且投機買盤興趣有限。因鋼材利潤率較低,鋼廠的重心轉向降低生產成本,投機商把目標放在印粉上,不過從實際成交來看,印粉的需求也未達到心理預期。鋼廠反饋,由于季風季節即將結束,最近印粉貨物仍有較高的濕度,這將降低燒結效率,特別是在冬季,過量的水分可能會結晶并起塊。另外印粉近期流入國內的非常多,折扣力度也不小,所以外礦整體弱勢依舊,并沒有在品種礦間出現傾向性需求。港口庫存增加給鋼廠提供了更多的混礦選擇。像卡粉與印度低品粉礦或高硅巴粗混合,這將比中品粉礦在燒結方面要節約成本,因此預計像PB粉和紐曼粉等中品粉礦的溢價近期內將會持續轉弱,而澳粉中的金步巴,由于近期貨物品質有所改善,且雜質水平較低,買家詢盤購買量明顯增多。9月國家經濟數據公布,地產數據幾乎全面走弱,配合9月粗鋼產量增幅巨大,市場預期再次被影響。9月份粗鋼產量9256萬噸,同比增長10.9%;中國1-9月份粗鋼產量78159萬噸,同比增長4.5%。中國9月份鋼材產量11806萬噸,同比增長12.3%;中國1-9月份鋼材產量96424萬噸,同比增長5.6%。國產礦方面,普指在120美金左右震蕩,商家多維持觀望,加之環保至唐山鋼企對內粉需求減弱,多存壓價之心,如鑫達與國義紛紛下調10-20元左右,市價小有趨弱,不過后期環保限產遵化和遷西地區礦選開工率有限,使市場價格暫時有所堅挺;而東北市場尚處觀望之中,遼東鋼企定價維穩,市場依然按部就班;山西市場價格不一,低硫資源貨不多,價格堅挺大選廠雙零粉價格高至780-790,而小選廠則750-760,高硫粉價格710-730,小廠有700左右成交價格。預計短期內國產礦市場穩中觀望運行,個別有10元左右的調整幅度。
  ◆廢鋼:本周全國廢鋼跌勢暫緩,周中逐漸轉入漲價模式。上周由于成品成交不佳導致鋼廠利潤壓縮,加上前期拉漲效果明顯,到貨逐漸高位,鋼廠逐漸開起跌價模式,但隨著鋼廠對于廢鋼的打壓以及部分中小型基地基本清庫,加之部分地區多雨天氣以及環保的催化,對廢鋼的價格和運輸有一定的影響,另外上游部分產廢企業逐漸轉入淡季,毛料難收現象擴大,鋼廠到貨整體下滑明顯。整體看,雖成品止跌回暖,今鋼坯持漲20,貿易商心態偏好,但鐵礦等原料仍在持續增長,鋼廠加工成本仍在上升,但鋼廠在用量不減反增的情況下,廢鋼價格上漲仍有空間,預計短期廢鋼穩中偏強運行。
  六、行情預判
  綜觀下周鋼市,通過多角度多因素的分析,我們預計鋼價主流或以偏弱震蕩運行主要原因如下:從利多的角度來看:1、環保限產趨嚴提振短市場期情緒。2、庫存數據偏好,廠庫社庫大降,庫存壓力減輕3、鋼價偏低,鋼企利潤小,挺價意愿強。從利空的角度來看:1、期螺上漲相對其他商品乏力,今日高位跳水,市場預期不佳2、鐵礦石持續累庫,四季度供應預期寬松,需求一般,價格持續走弱,成本支撐下移3、本周鋼企拉漲出廠價后,市場漲價乏力,商家降庫意愿強,疊加臨近月底資金面偏空,預計下周鋼價以震蕩偏弱運行,跌幅50左右。
  七、產業信息
  9月粗鋼日產創新高,三季度鋼鐵行業產能利用率為81.6%
  ◆鋼鐵產量:統計局最新數據顯示,9月份,全國生鐵、粗鋼和鋼材(含重復材)產量分別為7578、9256和11896萬噸,分別同比增長6.9%、10.9%和12.3%。日產粗鋼308.53萬噸,再創歷史新高。前三季度累計,全國生鐵、粗鋼和鋼材(含重復材)產量分別為66548、78159和96424萬噸,分別同比增長3.8%、4.5%和5.6%。
  ◆產能利用率:國家統計局最新數據顯示,2020年三季度,黑色金屬冶煉和壓延加工業產能利用率為81.6%,比上年同期上升2.2個百分點;前三季度黑色金屬冶煉和壓延加工業產能利用率為77.7%,比上年同期下降2.2個百分點。
  八、下游基建
  房地產領域:近日住建部黨組書記、部長王蒙徽在《人民日報》刊文稱,住房發展向住有所居目標大步邁進,堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位,加快建立多主體供給、多渠道保障、租購并舉的住房制度,不斷完善住房市場體系和住房保障體系,居民住房條件顯著改善。近日多地加強商品房預售資金監管,多措并舉保障預售資金更加安全、規范、高效使用;武漢住房公積金實施流動性風險管理。統計局最新數據顯示,9月份各線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比上漲。易居房地產研究院發布的報告顯示,根據國家統計局數據進行測算,今年6-9月份,全國新建商品住宅單月成交均價均位于1萬元以上的水平,說明全國房價正式進入“萬元時代”。從整體趨勢看,“金九銀十”房價繼續上漲的趨勢依然持續,但越來越收緊的調控政策有望平穩市場。總體上來看,房地產市場整體平穩,當前正處于趕工旺季,利好螺線等用鋼消費。


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